Planejamento Sucessório
Rua da Glória, 251 – sala 803
Neo Corporate – Centro Cívico
Curitiba – PR
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Com a Allez, você conta com toda exclusividade de uma boutique de soluções e serviços financeiros, no Brasil e no exterior. Somos associados à XP Investimentos e, em nossa sede em Curitiba, temos a estrutura ideal e o modelo de assessoria único que fará você ir ainda mais longe.
Nosso propósito é explicar sobre o mercado, a importância da alocação correta e seus veículos, com uma linguagem simples e objetiva, desmistificando o processo de investimento, buscando assim, a melhor maneira de trazer conforto e criar uma relação de confiança a longo prazo.
Ampliar a prestação de serviços de assessoria financeira no estado do Paraná, com atuação ética e buscando sempre a maximização dos resultados dos clientes.
Ética, honestidade, transparência, confiança, responsabilidade, profissionalismo, clareza, precisão e meritocracia.
Assessoria financeira que busca para seus clientes opções e maximização de resultados para seus investimentos financeiros.
Robert Brokamp, Motley Fool.
Queremos apoiar a criação, a expansão e a manutenção do seu patrimônio e do patrimônio da sua família.
Ecossistema completo de produtos, soluções e networking que conecta empresa e empreendedores a diversos parceiros financeiros para alavancar o potencial de suas empresas.
Títulos de dívida que podem ser oferecidos pelo governo, bancos e empresas. Podendo ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Nesse tipo de investimento é possível ter uma previsão de quanto ele irá render. Títulos Públicos, CDBs, LF, CRIs, CRAs, LCAs, LCIs e Debêntures.
Tipo de aplicação financeira que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas), permitindo assim investir em uma variada cesta de ativos, em diferentes mercados e estratégias, como: multimercados, juros, moedas, renda variável e FIDC.
Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) são formados por grupos de investidores com o objetivo de conseguir retorno pela exploração, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor imobiliário. Com possibilidade de retorno através da valorização da cota e dividendos.
São títulos de renda variável, nos quais sua rentabilidade não é preestabelecida, variando de acordo com as cotações de mercado. Com possibilidade de retorno no crescimento e distribuição de lucros das empresas.
Diversifique seus investimentos em mercados globais, através de produtos estruturados, fundos internacionais, além da possibilidade de alocar em Stocks e Reits.
Operações especializadas para produtores, cooperativas e tradings, para especulação e/ou opções de hedge (proteção). Contratos de compra e venda das commodities (boi, soja, milho, café, etanol etc).
Queremos te explicar os mercados, a importância da alocação correta e seus veículos, com uma linguagem simples e objetiva. Desmistificamos o processo de investimentos. É a melhor maneira de trazer conforto e criar com você uma relação de confiança a longo prazo.
Nosso trabalho consiste em identificar as suas necessidades individuais e objetivos familiares. Desenvolver as alternativas alinhadas com seu objetivo e monitorar frequentemente as estratégias adotadas de acordo com a mudança de cenário.
Personalizar uma carteira de investimentos e oferecer as melhores oportunidades com planejamento completo e soluções sob medida, e isso só é possível conhecendo de perto cada cliente.
Tão importante quanto avaliar e determinar os objetivos de retorno e risco, um planejamento de sucesso requer ajustes periódicos, para assegurar que a nossa visão de investimentos está de acordo com seu momento de vida. Para isso, firmamos aqui o compromisso de uma regularidade de contatos. Saiba como funciona:
Apresentamos a performance de sua carteira no mês, explicamos o cenário macroeconômico do momento e como devemos nos posicionar diante deste. São ligações de aproximadamente 10 minutos.
Analisamos o resultado da carteira desde a revisão anual e apontamos possíveis rebalanceamentos. Reuniões de aproximadamente 45 minutos.
Avaliamos o resultado frente ao objetivo traçado e realizamos o planejamento para o próximo ano. Reunião com duração aproximada de 1 hora.
Nossa equipe é multidisciplinar, com habilidades complementares, experiência no mercado financeiro, inclusive com passagem em grandes bancos e instituições financeiras. Conheça nosso time!
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