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Etiqueta: planejamento sucessório.

estruturação patrimonial

Previdência Privada e Seguro de Vida: como incluir no planejamento financeiro?

As bases de um planejamento financeiro, por Julio Knob, head e especialista em proteção financeira Allez Invest. Ter um planejamento financeiro baseado em princípios saudáveis, leva o investidor a olhar individualmente os fatores: metas, riscos, objetivos e ambições. E ao estabelecer estratégias que mitiguem riscos dentro de toda a estrutura de um planejamento financeiro, é possível ter mais tranquilidade e maior assertividade dentro dos parâmetros estabelecidos para o sucesso dos investimentos. Para isso, existem duas ferramentas que se complementam ao planejamento quando o assunto é proteção e sucessão: o seguro de vida e a previdência privada. Embora, em alguns

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anbima

Marcação a mercado: Anbima cria nova regra para ativos de renda fixa

Nova modalidade traz mais informações para o investidor, proporcionando mais transparência e segurança na hora de vender os ativos Ao comprar um ativo de renda fixa com vencimento para três, cinco ou dez anos, provavelmente, os títulos passarão por grandes oscilações de mercado, que podem aumentar ou diminuir seu preço nesse percurso. Para garantir a transparência desses papéis, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) estipulou uma mudança para que os títulos reflitam de forma mais assertiva o valor atualizado da carteira de clientes. O novo método, a marcação a mercado, passa a valer a partir

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renda fixa

Volatilidade na Renda Fixa?

Especialista explica como aproveitar boas oportunidades em ativos de Renda Fixa. Os cenários político, econômico e fiscal do país interferem nos investimentos em Renda fixa e podem favorecer melhores retornos com uma gestão ativa. Quando riscos econômicos, fiscais e políticos rondam o mercado financeiro, não são só as ações da Bolsa de Valores que sofrem os impactos. A Renda Fixa, aquele ativo considerado por muitos investidores como conservador, sem volatilidade e previsível, também tem as suas oportunidades para superar a rentabilidade esperada. Segundo Mônica de Moraes, head em Renda Fixa e sócia da Allez Invest, é possível adotar estratégias

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renda fixa

Como buscar boas oportunidades em Renda Fixa diante do atual cenário brasileiro?

Por Mônica de Moraes, head em Renda Fixa e sócia da Allez Invest. Está na cultura do investidor brasileiro associar Renda Fixa a um ativo sem volatilidade, previsível e para perfis conservadores. Mas, os cenários político, econômico e fiscal do país podem oferecer boas oportunidades para melhorar a rentabilidade desses títulos. Basta uma gestão ativa, ficar de olho no movimento do mercado e entender quais os fatores influenciam o preço dos ativos, sendo a curva de juros um dos principais. A gestão ativa – que em poucas palavras consiste em fazer ajustes periódicos nas posições, apesar de ser uma

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soluções internacionais

5 dicas que os investidores precisam saber antes de investir em ativos de empresas internacionais.

Com a nova regulamentação da CVM, investir em ações de empresas internacionais ficou mais fácil. O especialista em mercado financeiro e sócio da Allez Invest, Rodolfo Baggio, apresenta as vantagens e desvantagens para os investidores  Desde outubro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) liberou o acesso a todos os investidores para os Brazilian Depositary Receipts (BDR), que são títulos emitidos no Brasil e que possuem lastros em ativos do exterior. Antes disso, apenas investidores profissionais – aqueles com capital acima de R$10 milhões – tinham acesso as Bolsas internacionais por meio dos BDR. A novidade fez muitos

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